中行挂牌首日大涨15% 董事长肖钢表示尽快发A股

www.hexun.com 来源: 中国证券网-上海证券报

【2006.06.02 07:54】


     作者:王丽娜

  两大因素推中行首日大涨 投资者财富日增百亿

  中行创下全球6年来最大IPO 成交200.6亿港元

  中行上市首日报收于3.40港元

  中国银行H股今日挂牌 一周后A股过会

  中国银行昨天正式挂牌香港交易所,上市首日报收于3.4港元,较招股价2.95港元上涨15.25%。

  昨天上午10时整,中国银行正式在香港联合交易所主板市场挂牌交易,交易代码为幸运号码“3988”。

  正如市场预期,中行昨日上市收报3.4港元,较招股价2.95港元上涨15.25%%,盘中最高3.425港元,最低3.15港元,成交量达到61.3亿股,成交额高达200.56亿港元,为昨日香港股市成交额最大的股份,同时,单个股票的单日成交额也创下香港股票市场有史以来的第二历史高位。中行昨日涨幅在市场预期之内,而且业内人士还认为,中行股价仍存在一定的上涨区间。

  年内应有20%至30%升幅

  10点整,中行以3.15港元开出后,随即升至3.2港元,较招股价2.95港元高出8.5%%,交投活跃,开市后2分钟内成交额已达33.3亿港元。

  由于中行的成交额巨大,令香港股市昨日的总成交额创下有史以来的第三位,同时也是今年以来的第二大市场成交额。据港交所的统计,中行昨日的交易达到11.2万宗,占到香港市场总交易宗数约1/3。中行市值昨日达到2441.85亿港元,成为香港联交所市值第七大股份。

  华林证券研究所所长刘勘昨日对上海证券报表示,中行每股定价为2.95港元,相当于今年市净率2.18倍,与交通银行和建行今年的2.5至2.6倍的市净率相比相对较低,同时中行市盈率约为15倍至16倍,而建行市盈率约为16倍,交行市盈率为20倍,因此中行股价短期仍有上涨空间。

  香港信诚证券联席董事连敬涵也表示,以中行首日收盘价来看,其市净率已接近于交通银行和建行,不过受惠于晋升国企指数或其他重要成份股指数的利好,年内中行股价应有20%至30%的升幅。

  香港股市昨日仍未摆脱近期延续的颓势,据了解,受到亚太区其他股市急挫的影响,恒生指数昨日跌1.34%%,收报15645.27点,H股指数也跌2.69%%,收报6486.47点。

  中行逆市上扬并没有提振其他金融股,中银香港、交行、建行等金融股均小幅下跌。建设银行和交通银行自上市以来强劲表现,股价累积涨幅已达到40%%与90%以上。

  最终集资有望达867.41亿港元

  记者昨日还从中行承销商处了解到,此次中行全球路演吸引众多海外投资集团,该人士同时表示,承销商很可能在中行上市30天内行使超额配股权。如果行使15%的超额配股权,中行股份将增发38.35亿股,那么最终的集资规模将达到867.41亿港元,有望成为全球有史以来的第四大IPO。

  中行此次上市共发行255.7亿股H股,招股反应热烈,香港公开发售部分获得约70倍超额认购,香港公开招股部分共获得95.4万散户认购,创下香港金融市场上散户认购数量之最,国际配售部分也获得约20倍超额认购,股票发售价定为每股2.95港元。由于公开发售部分获得50倍以上超额认购,因此中行启动股份分配回拨机制,面向散户发行的股份由原来的5%%增至10%%,其余90%为国际配售。

  港交所主席:争取更多国企赴港上市

  中国银行是继中国建设银行后,内地第二家实现公开发行上市的大型国有商业银行。中国银行此次募资是6年多来全球最大宗首次公开招股集资活动。

  中行董事长肖钢昨日在上市仪式上说,中国银行此次公开发行上市充分反映了国际投资者对中国经济长期繁荣和改革开放充满信心,也充分反映投资者对中国银行百年品牌的认同。

  参加中行此次上市仪式的还有香港交易所新任主席夏佳理、香港金管局董事长任志刚、港交所前任主席李业广以及其他著名投行界人士。

  夏佳理在仪式上表示, 中行此次上市共获得香港90多万名散户投资者认购,这对港交所来说,是一项具有挑战性的工作。他还表示,此次中行成功上市,反映了香港作为国际金融中心的地位,而且未来会继续争取更多国企和其他地区的公司赴香港上市。

  肖钢:中行将尽快发A股

  中国银行董事长肖钢昨日再次表示,中行将尽快发行A股,不过时间表视内地市场情况及监管机构的审批进度而定。业内人士指出,中行发行A股越早越好,并将同时利好其本身及A股市场及投资者三方。

  肖钢没有正面评论有关中行可于6月发A股的报道。此前,肖钢在中行公开招股新闻发布会上表示,中行将在2007年7月之前尽快发行A股,所有 A股均为新发行股份,H股加A股总的发行规模不超过扩大后总股本的15%,而中行H股的发行占总股本的10.5%,如果启动超额配股权,该规模可能要达12%,这意味着A股发行的比例可能仅为约3%。

  华林证券研究所所长刘勘昨日在接受上海证券报采访时表示:“中行发行A股越快越早就越好。”他分析,中行发行A股将能够做到三赢:中行自身将再次获得筹资;中行在内地市场上市将给内地股市带来新鲜血液;由于中行拥有较好的盈利预期,因此A股越早发行,内地投资者获利就越早。

  香港信诚证券联席董事连敬涵表示,中行发行A股的价格肯定将会参考H股的价格。

  肖钢昨日还表示,内地新一轮宏观调控措施有利于内地宏观经济改善,同时会对过热的房地产带来利好影响,相信这对中行以及其他内地银行也会有利。

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